Au lendemain de Pearl Harbor, les Japonais envahissent les îles et s'apprêtent à conquérir la Birmanie. Les Etats-Unis décident de faire appel aux Elfes, qui ne sont plus très nombreux et vivent au Sylvaniel, dernière réserve sur le territoire américain. Les Elfes acceptent d'envoyer cinq des leurs à condition d'emmener avec eux un Anglais spécialiste de l'elfique, un professeur nommé Tolkien.